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2004年6月30日発行
933円
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表紙絵／杉作Ｊ太郎
口絵／杉作Ｊ太郎
◎特集・杉作Ｊ太郎の男の墓場！
対談／タナダユキ×杉作Ｊ太郎
墓場オールスターズ座談会／しまおまほ、飯島洋一、宇多丸、ロマンポルシェ（掟ポルシェ＆ロマン優光）、ダースレイダー、伊藤雄一、ギンティ小林、杉作Ｊ太郎
コメント／鈴木則文、内藤誠、牧口雄二、佐野史郎、小沢仁志
対談／林静一×杉作Ｊ太郎
◎単行本「水鏡綺譚」刊行記念対談 山口晃×近藤ようこ
◎三本美治のミニコミ探検
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| 「死んだ目をした少年」5 |
古泉智浩 |
| 「オオマチヨイグサ」 |
衿沢世衣子 |
| 「子供の遊び」 |
西岡兄妹 |
| 「青春うるはし！うるし部」6 |
堀道広 |
| 「東京命日」8 |
島田虎之介 |
| 「黄昏の手品師 山下すすむ」 |
川崎タカオ |
| 「クリスチーナZ」8 |
河井克夫 |
| 「裸のアヌーシュカ」1 |
池田ハル |
| 「シャカランダ」11 |
しりあがり寿 |
| 「中学生日記」 |
Q.B.B |
| 「音」 |
鷹羽正臣 |
| 「ゴーゴー！！アベレージ」1～4 |
藤枝奈己絵 |
| 「異界の家族 軟骨一家」 |
佐藤伸幸 |
| 「侵入」 |
うらどめとどめ |
| 「MOTHER COSMOS」3 |
杉山実 |
| 「彼」 |
安部慎一+三本美治 |
| 「フカひれスープのブルース」 |
東陽片岡 |
| 「死んでもイェイイェイ」 |
津川聡子 |
| 「正義隊」第七章28部尊ジョージ中編 |
後藤友香 |
| 「僕の小規模な失敗」11 |
福満しげゆき |
| 「精G」3 |
ひさうちみちお |
| 「rack focus」21 |
C.S.P. |
| 「田川生活」17 |
安部慎一 |
| 「新・日本の殺人者」39 |
蜂巣敦 |
| 「テリーのネコメロ」12 |
テリー・ジョンスン |
| 「オレに言わせりゃ」39 |
南伸坊 |
| 「戦後エロマンガ史」27 |
米沢嘉博 |
| 「L'anus musical du p'itit caniche」4 |
百目雅之 |
| 「KANSAI EXZOTICA!」#39 |
井口啓子（スーパー編集部） |
| KANSAI EXZOTICA!#39「OUT OF FOCUS・OUT
OF SOUND」36 |
安田謙一 |
| KANSAI EXZOTICA!#39「ムミョ～くん」25 |
辻井タカヒロ |
| 「近況」 |
根本敬 |
| AXFDX |
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| AXFDX「MARS HOTELの宿泊帳」27 |
長谷川光平 |
| AXFDX「Acckie’s Check！」27 |
アッキィ |
| AXFDX「プシコパティティック通信」20 |
にむらじゅんこ |
| AXFDX「ろまん子・ザ・ムービー危機イッパツ！」27 |
佐藤ろまん |
| AXFDX「漫だらぶ～」39 |
大西祥平 |
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